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Guide d'utilisation : Tutoriels vidéos

Découper une opération

Découper une opération

Cette fonctionnalité permet de créer des lignes d'opérations bancaires depuis une opération initiale, ce qui permet d'attribuer plus précisément des opérations.

Attacher un document à une opération

Attacher un document à une opération

Cette fonctionnalité permet d'accéder très facilement aux documents liés aux opérations, ainsi le document (factures, bulletin de salaire...) apparaît directement à côté de l'opération correspondante.

Modifier une opération

Modifier une opération

Cette fonctionnalité permet de modifier notamment la date, le nom du fournisseur, la catégorie, le montant pour les imports manuels, mais aussi de "ticker/cocher" une opération.

Création de catégories

Création de catégories

Cette fonctionnalité permet de créer ses propres catégories et par la suite de les affecter aux opérations que l'on souhaite pour encore plus de précisions.

Import automatique de documents

Import automatique de documents

Cette fonctionnalité permet à l'outil d'importer automatiquement ses factures au sein de son espace personnel.

Création de regroupements

Création de regroupements

Les regroupements sont un second critère d'analyse qui permet de regrouper les opérations selon ses propres besoin.


Guide d'utilisation : Tutoriels complémentaires

Mon compte

Cette page de paramètre récapitule vos données d'inscription à votre compte MoneyDoc. Chacune de ces données peut être facilement modifiée.

Mes données personnelles

Vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir un certain nombre d'informations vous concernant et qui pourront servir à affiner votre profil

Ma famille

MoneyDoc est le seul outil du marché qui permet de gérer cette notion de "famille". Concrètement, qu'est ce que cela signifie ?

Mes comptes bancaires

MoneyDoc vous permet d’importer des comptes bancaires issus de différentes banques et plusieurs comptes bancaires par banque

Mes alertes

MoneyDoc veille pour vous sur vos comptes et votre vie administrative en vous permettant de paramétrer autant d'alertes automatiques que vous souhaitez.

Mes catégories

MoneyDoc propose plusieurs catégories et sous catégories de dépenses par défaut, ainsi que plusieurs catégories et sous-catégories de revenus.

Mes regroupements

Les catégories correspondent aux affectations des lignes bancaires par nature. Le système affectera les opérations aux natures correspondantes.

Mes imports de documents

MoneyDoc vous permet d'importer automatiquement presque tous vos documents personnels mis à votre disposition par vos fournisseurs.

Mes thèmes documentaires

Si la plupart des documents peuvent être affectés à une dépense et à un revenu, certains documents sont cependant transversaux.

Mes budgets

Gérez vos finances grâce à la fonctionnalité de budgets sur MoneyDoc. Apprenez à paramétrer vos budgets de manière simple et rapide !

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