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Glossaire

Agent web

Un agent web correspond à un programme informatique permettant de synchroniser automatiquement et en toute sécurité votre compte MoneyDoc avec un « espace client » chez l'un de vos fournisseurs. Chez MoneyDoc vous pouvez configurer des agents bancaires ou des agents documentaires.

Alerte

Avertissement par mail à chaque survenance observée d'un évènement programmé par l'utilisateur sur ses comptes, ses documents ou sur tout autre évènement administratif. Certaines alertes (ex : compte courant "dans le rouge") sont préprogrammées (mais peuvent être supprimées), d'autres sont paramétrées par l'utilisateur. Il s'agit donc d'un moyen automatique de veiller sur ses comptes et ses documents. En savoir plus sur les alertes.

Captcha

Un Captcha est un programme de test visant à protéger un site web (souvent une page de formulaire ou d’inscription) des robots.

Catégorie

Les catégories correspondent aux affectations des lignes bancaires (et des documents) par nature de dépense ou de revenu. Les catégories sont proposées automatiquement par le système mais peuvent être modifiées manuellement par l'utilisateur. En savoir plus sur les catégories.

Certificat SSL

Un certificat électronique (aussi appelé certificat numérique ou certificat de clé publique) peut-être vu comme une carte d'identité numérique. Il est utilisé principalement pour identifier une entité physique ou morale, mais aussi pour chiffrer des échanges.

Espace de stockage éléctronique ou numérique

Un espace de stockage numérique personnel correspond à un service hautement sécurisé pour archiver facilement l’ensemble de ses fichiers numériques sensibles : documents administratifs, factures, relevés, contrats, photos, etc. Ce service peut être accessible en ligne, via Internet.

Compte

Désigne les différents comptes bancaires ou moyens de paiement paramétrés par l'utilisateur dans MoneyDoc. Les comptes sont automatiquement classés par type : comptes courants, cartes de crédits, placements bancaires...

Connecteur ou collecteur automatique

Voir Agent web.

Cookies

Les cookies sont de petits fichiers textes stockés par le navigateur Web sur le disque dur du visiteur d'un site Web et qui servent (entre autres) à enregistrer des informations sur le visiteur ou encore sur son parcours dans le site.

Famille

Groupe de personnes clientes de MoneyDoc dont le créateur nommé "chef de famille" peut inviter d'autres membres et leur attribuer des droits différenciés sur ses propres comptes et documents (lecture seule, lecture-écriture). Comment gérer sa famille.

Facturiers

Fournisseur mettant en ligne sur son extranet des documents (factures, relevés...) à destination de ses clients. L'accès à ces « espaces clients » se fait généralement grâce à un identifiant et un mot de passe. Comment importer vos documents.

Firewall

Un firewall (ou pare-feu) est outil informatique (matériel et/ou logiciel) conçu pour protéger les données d'un réseau (protection d'un ordinateur personnel relié à Internet par exemple, ou protection d'un réseau d'entreprise).

Il permet d'assurer la sécurité des informations d'un réseau en filtrant les entrées et en contrôlant les sorties selon des règles définies par son administrateur.

Mouvements internes

Désigne l'ensemble des opérations et mouvements financiers entre comptes bancaires ou moyens de paiement d'un même compte MoneyDoc.

Opérations/flux intercomptes

Voir Mouvements internes.

PFM

Personnel Finance Management ou Gestion des Finances Personelles. MoneyDoc est un outil de PFM qui vous permet de gérer au mieux votre budget familial ou celui de votre entreprise. Découvrir MoneyDoc.

Phishing

L’hameçonnage ou phishing (parfois appelé filoutage) est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité.

Regroupements

Permet de regrouper différentes lignes bancaires en fonction d'un axe de segmentation différent de leur nature, c'est-à-dire de leurs catégories.
A quoi servent les regroupements.

Spamming

Le spam, pourriel, polluriel ou bombing est une communication électronique non sollicitée, en premier lieu via le courrier électronique. Il s'agit en général d'envois en grande quantité effectués à des fins publicitaires.

Thème documentaire

Les thèmes documentaires sont l'équivalent des regroupements des opérations bancaires mais pour les documents. Ils permettent donc de créer des regroupements de documents qui ne sont pas liés à des catégories comme par exemple les contrats, les papiers d'identité etc.

Types de transactions

Désigne les différents types de mouvements financiers : carte, chèque, espèce, virement etc...

Vue avancée / Vue simplifiée

Deux visuels distincts qui proposent une vue « épurée » ou plus exhaustive qui permettent à tout un chacun de se retrouver dans l'outil de PFM.